’18.1분기 지방은행 평균 부실채권비율 소폭 상승

 

 

 

 

'18년 1분기말 국내은행의 부실채권 현황[잠정]

 

 

1. 부실채권 현황

□'18.1분기말 국내은행의 부실채권비율*은 1.18%로 전분기(1.19%) 대비 0.01%p 개선 [전년동기(1.38%) 대비 0.20%p 개선]

 

* 부실채권비율(고정이하여신비율) = (고정이하여신)/(총여신)

 

ㅇ이는 부실채권 규모(21.1조원)가 전분기 수준을 유지*한 가운데, 1분기중에 총여신이 증가(7.8조원, +0.44%)한 데 기인

 

* 1분기중에 발생한 부실채권(3.9조원) 만큼 부실채권을 정리(3.9조원)

 

 

□기업여신 부실채권이 19.3조원으로 전체 부실채권의 대부분(91.5%)을 차지하며, 가계여신(1.6조원), 신용카드채권(0.2조원) 順

 

 

국내은행의 부실채권 규모 및 비율 추이

 

(단위 : 조원, %, %p)

구 분		’15년		‘16년				‘17년				‘18년	증감
		3말	12말	3말	6말	9말	12말	3말 (a)	6말	9말	12말 (b)	3말P (c)	연간 (c-a)	분기(c-b)
부실채권 계		24.7	30.0	31.3	30.4	29.1	24.7	23.7	21.8	20.5	21.1	21.1	△2.6	0.0
	기업여신1)	22.0	27.9	29.2	28.4	27.0	22.8	21.7	20.0	18.7	19.4	19.3	△2.4	△0.1
	가계여신	2.5	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	△0.2	0.0
	신용카드	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
부실채권 비율2)		1.56	1.80	1.87	1.79	1.71	1.42	1.38	1.25	1.15	1.19	1.18	△0.20	△0.01

주 : 1) 공공‧기타부문 포함, 2) (고정이하여신)/(총여신)

 

2. 부실채권 신규발생 및 정리현황

 

□'18.1분기중 신규발생 부실채권은 3.9조원으로 전분기(5.8조원) 대비 1.9조원 감소

ㅇ기업여신 신규부실이 3.2조원으로 대부분(82.1%)을 차지하고 있는 가운데, 전분기(5.2조원) 대비 2.0조원 감소

ㅇ 가계여신 신규부실은 0.6조원으로 전분기(0.6조원)와 비슷한 규모

 

 

국내은행의 신규발생 부실채권 규모 추이

(단위 : 조원)

구 분		’15년		‘16년					‘17년					‘18년
		1/4	계	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4P
신규발생		4.4	28.1	7.0	8.2	4.4	5.6	25.2	3.9	3.9	3.5	5.8	17.0	3.9
	기업여신1)	3.5	24.9	6.3	7.5	3.6	4.9	22.3	3.2	3.3	2.8	5.2	14.5	3.2
	(대기업)2)	1.3	14.4	3.9	4.5	1.1	2.4	11.9	0.8	0.7	0.6	2.7	4.8	1.1
	(중소기업)	2.2	10.5	2.4	3.0	2.5	2.5	10.4	2.4	2.6	2.2	2.5	9.7	2.1
	가계여신	0.8	2.8	0.6	0.6	0.6	0.5	2.3	0.6	0.5	0.5	0.6	2.2	0.6
	(주담대)	0.3	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2
	신용카드	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1

주 : 1) 공공‧기타부문 포함, 2) 기업여신 중 중소기업여신 제외분

 

 

□'18.1분기중 부실채권 정리규모는 3.9조원으로 전분기(5.2조원) 대비 1.3조원 감소

ㅇ담보처분에 의한 회수(1.8조원), 대손상각(0.9조원), 매각(0.6조원), 여신정상화(0.6조원) 順

 

 

국내은행의 부실채권 정리실적 추이

(단위 : 조원)

구 분		’15년		‘16년					‘17년					‘18년
		1/4	계	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4P
정리실적		3.9	22.3	5.6	9.1	5.7	10.0	30.4	4.9	5.8	4.8	5.2	20.7	3.9
형 태 별	대손상각	1.4	7.5	1.9	3.1	1.7	3.1	9.8	1.2	1.5	1.0	1.9	5.6	0.9
	매 각	0.8	5.2	0.4	2.1	0.9	1.3	4.7	0.6	1.5	0.6	1.6	4.2	0.6
	담보처분	1.0	5.1	2.0	2.5	1.8	2.0	8.3	2.0	1.4	2.3	1.3	7.1	1.8
	정상화	0.5	3.5	0.7	1.0	0.7	1.1	3.5	0.5	1.1	0.5	0.3	2.4	0.3
	기 타1)	0.2	0.8	0.6	0.4	0.6	2.5	4.1	0.6	0.3	0.4	0.1	1.4	0.3

주 : 1) 출자전환, 자산유동화 등

 

 

3. 부문별 부실채권비율

 

□기업여신 부실채권비율(1.75%)은 전분기(1.76%) 대비 0.01%p 하락

〔전년동기(1.99%) 대비 0.24%p 개선〕

￮대기업여신 부실채권비율(2.85%)은 전분기(2.84%) 대비 0.01%p 상승

〔전년동기(2.93%) 대비 0.08%p 개선〕

￮중소기업여신 부실채권비율(1.13%)은 전분기(1.11%) 대비 0.02%p 상승

〔전년동기(1.38%) 대비 0.25%p 개선〕

 

□가계여신 부실채권비율(0.25%)은 전분기(0.24%) 대비 0.01%p 상승

〔전년동기(0.28%) 대비 0.03%p 개선〕

￮주택담보대출 부실채권비율(0.19%)은 전분기(0.18%) 대비 0.01%p 상승〔전년동기(0.22%) 대비 0.03%p 개선〕

￮기타 신용대출 부실채권비율(0.38%)은 전분기와 비슷한 수준

 

□신용카드채권 부실채권비율(1.39%)은 전분기(1.28%) 대비 0.11%p 상승〔전년동기(1.46%) 대비 0.07%p 개선〕

 

 

부문별 부실채권비율

(단위 : %, %p)

구 분		’15년		‘16년				‘17년				‘18년	증감
		3말	12말	3말	6말	9말	12말	3말 (a)	6말	9말	12말 (b)	3말P (c)	연간 (c-a)	분기(c-b)
부실채권비율		1.56	1.80	1.87	1.79	1.71	1.42	1.38	1.25	1.15	1.19	1.18	△0.20	△0.01
	기업여신	2.11	2.56	2.67	2.59	2.49	2.06	1.99	1.81	1.67	1.76	1.75	△0.24	△0.01
	(대기업)	2.32	3.76	4.06	4.14	4.03	3.15	2.93	2.70	2.38	2.84	2.85	△0.08	0.01
	(중소기업)	1.95	1.64	1.63	1.46	1.44	1.30	1.38	1.24	1.23	1.11	1.13	△0.25	0.02
	가계여신	0.48	0.35	0.36	0.32	0.31	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.25	△0.03	0.01
	(주담대)	0.38	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.19	0.18	0.19	△0.03	0.01
	(신용대출 등)	0.70	0.51	0.56	0.48	0.47	0.42	0.46	0.41	0.41	0.38	0.38	△0.08	0.00
	신용카드	1.30	1.14	1.40	1.34	1.35	1.34	1.46	1.28	1.28	1.28	1.39	△0.07	0.11

주 : 1) 공공‧기타부문 포함, 2) 기업여신 중 중소기업여신 제외분

 

 

 

4. 평가

 

□과거 1분기 부실채권비율은 전년말 부실채권 정리효과가 소멸하여 상승하는 경우가 대부분 이었으나, ’18.1분기 부실채권비율은 ‘17.1분기*에 이어 소폭(0.01%p↓) 개선

 

* 1분기중 부실채권비율 변동폭 추이 :

(′12.1Q)0.15%p↑→(′13.1Q)0.13%p↑→(′14.1Q)0.02%p↑→(′15.1Q)0.01%p↑→(′16.1Q)0.07%p↑→(′17.1Q)0.04%p↓

 

￮이는 은행의 리스크관리 강화 노력 등으로 신규부실 발생규모*가 감소한 데 주로 기인

 

* '18.1분기 신규발생 부실채권 규모는 3.9조원으로 '13년～'17년 분기별 평균 신규발생 부실채권 규모(6.3조원)를 하회

 

□부문별로는 기업* 및 가계**의 부실채권비율 모두 과거 동기간 대비 낮은 수준을 보이면서 개선추세를 지속 유지

 

* ('16.1Q)2.67%→('17.1Q)1.99%→('18.1Q)1.75%

** ('16.1Q)0.36%→('17.1Q)0.28%→('18.1Q)0.25%

 

￮은행별로는 시중(0.65%)·특수은행(2.02%)에 비해 지방은행(1.04%)의 평균 부실채권비율이 지역경제 여건 악화 등으로 소폭 상승*하는 모습

 

* 전년동기 대비 0.08%p↑, 전분기 대비 0.03%p↑ 상승

 

□향후 시장금리 상승 등 불확실성에 따라 부실채권이 증가할 수 있으므로 신규부실 발생 등 은행의 자산건전성에 대해 지속 모니터링하는 한편, 올해부터 시행되는 IFRS9하에서 적정 수준의 대손충당금 적립 등 손실흡수능력을 강화해 나가도록 유도할 예정

 

 

 

[참고] IFRS9 이란?
□IFRS9(K-IFRS 제1109호, ′15.12월 제정)은 국제회계기준위원회(IASB)의 ‘금융상품’ 관련 회계기준서로 기존 기준서인 IAS39(K-IFRS 제1039호)를 대체하여 ′18.1.월부터 시행중   ◦대손충당금 인식기준이 경기순응성 문제 완화를 위해 ‘발생손실’(객관적 증거가 있는 경우 손실 인식)모형에서 ‘예상손실’(미래에 발생이 예상되는 손실 인식)모형으로 강화된 것이 주요 특징

 

 

 

 

<붙임>

 

 

국내은행의 부실채권비율(잠정)

(단위 : 조원, %, %p)

은행	'17.3말			'17말			'18.3말p			증감
	총여신	고정이하여신		총여신	고정이하여신		총여신	고정이하여신		연간 (C-A)	분기 (C-B)
		금액	비율(A)		금액	비율(B)		금액	비율(C)
신 한	205.8	1.4	0.68	219.2	1.2	0.55	220.0	1.3	0.57	△0.10	0.02
우 리	215.8	1.8	0.85	222.1	1.8	0.83	223.8	1.8	0.79	△0.05	△0.04
S C	36.0	0.2	0.66	37.2	0.2	0.60	37.5	0.2	0.53	△0.14	△0.08
하 나	209.2	1.7	0.81	217.3	1.6	0.73	219.9	1.5	0.70	△0.11	△0.03
씨 티	25.1	0.1	0.59	24.2	0.1	0.57	24.2	0.1	0.55	△0.04	△0.02
국 민	234.6	1.8	0.78	249.4	1.5	0.58	253.2	1.5	0.58	△0.19	0.00
시중은행	926.5	7.1	0.77	969.4	6.4	0.66	978.7	6.4	0.65	△0.12	△0.01
대 구	34.8	0.4	1.09	36.0	0.3	0.82	36.2	0.3	0.87	△0.22	0.05
부 산	40.1	0.4	1.00	39.6	0.6	1.53	39.7	0.6	1.47	0.47	△0.06
광 주	18.6	0.1	0.59	18.9	0.1	0.60	18.8	0.1	0.66	0.06	0.06
제 주	4.3	0.0	1.11	4.5	0.0	1.09	4.4	0.0	0.98	△0.13	△0.11
전 북	12.7	0.1	1.12	14.0	0.1	0.87	14.1	0.1	0.84	△0.29	△0.04
경 남	29.3	0.3	0.90	29.7	0.3	0.89	29.7	0.3	1.03	0.13	0.14
지방은행	139.8	1.3	0.96	142.6	1.4	1.01	143.0	1.5	1.04	0.08	0.03
케 이	-	-	-	0.9	0.0	0.05	1.0	0.0	0.12	0.12	0.07
카카오	-	-	-	4.6	0.0	0.02	5.9	0.0	0.04	0.04	0.02
인터넷은행	-	-	-	5.5	0.0	0.02	6.9	0.0	0.05	0.05	0.03
일반은행	1,066.2	8.5	0.79	1,117.5	7.9	0.71	1,128.6	7.9	0.70	△0.10	△0.01
산 업	126.6	4.4	3.44	123.8	4.3	3.49	121.7	4.1	3.33	△0.11	△0.16
기 업	189.2	2.8	1.48	194.7	2.6	1.36	197.5	2.8	1.42	△0.06	0.07
수출입	118.6	5.2	4.36	108.2	3.9	3.63	102.0	3.9	3.87	△0.49	0.23
농 협	197.1	2.7	1.35	206.1	2.1	1.03	207.2	2.2	1.04	△0.30	0.02
수 협	24.0	0.3	1.08	25.7	0.2	0.90	26.8	0.3	0.94	△0.15	0.04
특수은행	655.6	15.2	2.32	658.4	13.2	2.01	655.2	13.2	2.02	△0.31	0.01
국내은행	1,721.8	23.7	1.38	1,775.9	21.1	1.19	1,783.7	21.1	1.18	△0.19	△0.01

(출처 : 금감원)